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らくらく見積書作成

らくらく見積書作成

承認機能も連動可能どこでもらくらく見積書作成!

 

クラウドシステムを使って、どこでも見積書作成・共有ができます。分かりやすい操作画面で商品マスタを構築して、登録された商品を選ぶだけで簡単見積書作成!行の移動など、ドラッグ&ドロップ操作で簡単に行えます。

 

 

 

 

ワークフローで見積提出管理

ワークフロー(承認)機能を使って見積書の提出をしっかり管理!承認の下りていない見積書の出力を禁止できます。 見積金額をマネジメントすることで粗利益向上や見積トラブルの未然防止につながります。

 

 

 

メール機能(誤送信防止機能付)

作成した見積書をPDF形式で出力・メールでのやりとりが可能です。お使いのメールソフトが起動し、見積書のダウンロードURLが挿入されたメールを送信できます。また、ダウンロードに必要なパスワードを設定して、記載メールと別便で送信することもできます。

 

 

 

 

請求書・納品書発行

見積書以外にも請求書や納品書などの発行にも対応しています。帳票パターンを切り替えるだけで、自動的に設定した書類に合わせて書式が変更され発行できます。

 

 

 

商品マスタ管理

取扱商品をカテゴリ分けして商品マスタとして登録できます。5階層までカテゴリ分けして管理できるので、膨大な数の取扱商品もすっきりまとめて管理できます。そして、登録したカテゴリごとに商品検索することもできるので、素早く商品を呼び出すことができます。

 

 

 

 

簡単検索機能

過去に発行した見積書も取引先名や発行日などで詳細検索設定をして、素早く検索することができます。詳細検索項目は複数追加可能で、より細かい詳細条件を設定することもできます。また、ソートを使って検索結果の並び替え表示もできます。

 

 

 

 

他の機能を見るFunction & Feature


  • 承認機能も連動可能の見積書作成機能です。作成した見積情報はスピーディーに共有、過去の見積情報の参照も簡単!そして、商品登録もカテゴリ分けしてすっきりまとめて管理もできます。
  • 受注した各案件の受注詳細内容や工程を分かりやすい入力画面から登録、登録した受注詳細内容や工程を受注一覧や各工程を記した作業指示書としてExcel帳票出力できます。
  • 受注画面から案件ごとにどこからでも工程登録&共有ができます。そして、現在の工程進捗状況を確認することができ、納期回答や今後の受注検討などに活用可能!
  • 受注データに品名を入力した段階で、在庫情報をクリックすると別ウィンドウで在庫情報を表示・確認できるので、在庫情報を素早く確実に確認できます。
  • 作業の邪魔にならず扱いやすいバーコードリーダー付スマートフォンを各工程の作業報告に使用します。入力された作業報告はリアルタイムで工程情報として更新・共有されます。
  • 受注情報に登録した案件・工程情報を参照して読み込み、各工程ごとに必要な部材を明確に発注入力することができます。入力された発注情報は仕入先ごとの発注書としてExcel出力できます。
  • 発注情報を参照して読み込み、仕入入力を行うことができます。各案件・工程の発注情報に対して、仕入情報を入力することで確実な仕入確認に繋がります。
  • 受注情報に登録した受注数と納品数の差分を確認しながら売上入力ができるので、残りの未納品数を素早く確認することができます。入力された売上情報は納品書や請求書としてExcel出力も可能。
  • 掲示板やチャットなどのコミュニケーション機能からカレンダー形式のスケジュール機能、各種申請の効率化に最適なワークフロー機能などの豊富な機能で業務効率化をサポートします。